Доля рынка чистящих средств

Анализ рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования:

Объем, темпы роста и динамика развития рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам.
Объем и темпы роста производства моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам (чистящие средства, моющие средства) и средств для стирки.
Объем импорта в Россию и экспорта из России моющих и чистящих средств и средств для стирки.
Сегменты рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Рыночные доли крупнейших производителей и брендов на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Конкурентная ситуация на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Ценообразование на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
Прогноз развития рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам рынка.

Объект исследования

Рынок моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка моющих и чистящих средств, средств для стирки бытового и профессионального назначения.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка моющих и чистящих средств в России в 2018 году составил 148 374 млн. руб. По итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка моющих и чистящих средств в России достиг отметки 121 178,7 млн. руб.

Объем рынка средств для стирки в России в 2018 году составил 149 558,9 млн. руб. А по итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка средств для стирки достиг отметки 117 359,1 млн. руб. Лидерами на рынке средств для стирки остаются Procter & Gamble и ООО «Хенкель Рус».

Объем производства чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в 2018 году составил 293 213,6 млн. руб. Основной объем производства моющих средств в России по субъектам РФ приходится на Тульскую область, Пермский край и Республику Татарстан.

Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки в 2018 г. составил 30 311,2 млн. руб., а экспорт достиг отметки 25 592 млн. руб.

Источник

Чистое разорение

Продажи бытовой химии в России продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. За год, с июня 2018-го по май 2019-го, количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

Сокращение спроса россиян на чистящие средства Nielsen фиксировала и раньше: за год, завершившийся первым кварталом 2017 года, продажи сократились в натуральном выражении на 2,5%. Российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, указывал генеральный менеджер подразделения «Чистящие и моющие средства» компании Henkel в России Томаш Дуффек.

Снижение продаж стирального порошка подтверждает и российский офис исследовательской компании GfK, чья потребительская панель фиксирует покупки 20 тыс. домохозяйств. По данным GfK, продажи стиральных порошков на конец 2018 года снизились в натуральном выражении на 0,5%, а за год (с июня 2018-го по май 2019 года) — на 1,8%.

Порошки остаются основным средством для стирки, но частота их покупки снижается, объясняет консультант GfK Юлия Бокова. В продажах гелей и жидких капсул для стирки, по ее словам, динамика, наоборот, положительная.

Похожую ситуацию в GfK видят на рынке чистящих и моющих средств, где за год, по конец мая 2019-го, прирост рынка составил менее 1%, хотя на конец 2018 года он составлял 4,5%. Продажи универсальных моющих средств стабильны, а средства для мытья туалетов россияне покупают реже, отмечает Бокова.

Порошок уходит

Небольшое снижение продаж стиральных порошков в 2018 году и за первые месяцы 2019-го подтверждает производитель бытовой химии Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref). Это могут быть последствия экономического кризиса, считает Томаш Дуффек. По его словам, потребители стараются контролировать расходы, уменьшают количество стирального порошка на одну стирку, покупают его в более выгодных больших упаковках. Кроме того, увеличивается потребление гелей и капсул для стирки, добавляет Дуффек. По его словам, если в 2015 году на долю порошков приходилось 85% рынка, то сегодня эта доля «существенно ниже».

У «Нэфис груп» (бренды AOS, Bimax, Sorti, «Биолан»), которая называет себя одним из трех крупнейших производителей бытовой химии в России, продажи гелей для стирки в 2018 году тоже росли быстрее, чем стиральных порошков. Из отчета ее подразделения «Нэфис Косметикс» следует, что продажи стиральных порошков и других синтетических моющих средств выросли в 2018 году на 4,2%, а гелей для стирки — в два раза. В деньгах продажи стиральных порошков снизились на 5,2%, тогда как гелей — выросли на 61,3%.

В сети «Ашан» спрос на порошки, жидкие стиральные средства и средства для мытья посуды растет из-за промоакций, сообщили в пресс-службе российского офиса компании. В магазинах «Магнита», как уточняют в его пресс-службе, спрос на стиральный порошок в первом полугодии 2019 года был стабильным. У крупнейшей в Восточной Сибири сети «Командор» продажи средств для стирки выросли в первом полугодии 2019 года более чем на 5%, но спрос перераспределился со стиральных порошков на жидкие средства для стирки и капсулы, говорит директор ретейлера по маркетингу Максим Маминов.

Производитель стиральных порошков Ariel и Tide и чистящих средств Comet — компания Procter & Gamble — на запрос РБК не ответил.

Почему бытовая химия продается со скидками

Тренд на скидки в категории бытовой химии существует с 2013 года, и сейчас торговым сетям сложно от него резко отказаться, не потеряв часть продаж, констатируют аналитики Nielsen. По их данным, сейчас почти 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств в денежном выражении россияне покупают только по скидкам. Значительная доля продаж стиральных порошков и другой бытовой химии по скидкам объясняется тем, что в последние три года производители активно продвигали свой ассортимент, в результате покупатель перестал реагировать на бренд и смотрит только на цену, добавляет представитель «Ашана».

Торговые сети предлагают большие скидки, чтобы привлечь и удержать покупателей, для которых промоакции стали нормой, указывают в Nielsen. Более 55% товаров основных категорий в торговых сетях продается со скидкой. В частности, со скидками продается 56% шампуней, 53% дезодорантов и 51% зубной пасты.

Источник

Анализ рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка моющих и чистящих средств в России в 2018 году составил в натуральном выражении 833 897,3 тонн, что на 4,8% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении объем рынка составил 148 374 млн. руб., что на 13,3% больше показателя 2017 года.

Объем рынка средств для стирки в России в 2018 году составил в натуральном выражении 960 213,9 тонн, что на 5,2% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении объем рынка составил 149 558,9 млн. руб., что на 13,1% больше показателя 2017 года.

Среди каналов дистрибуции лидирует магазинный формат (90,8% в 2018 году), в котором основную долю продаж составляют розничные магазины – 78,3% продаж. Procter & Gamble остается лидером рынка в сегменте средств для стирки и очистки тканей – 28,3% от рынка. В объеме рынка средств для чистки поверхностей в России в 2018 году лидирует компанияи Procter & Gamble (17,3%). В объеме рынка средств для мытья посуды в России в 2018 году основную долю занял Нэфис Косметикс (30,2%). В объеме рынка средств по уходу за туалетом в России в 2018 году лидирует компания Henkel Rus (34,5%).

Объем производства чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в 2018 году составил 1 902 366 тонн, что на 4,2% больше показателя 2017 года.

Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки в 2018 г. составил 186 307,3 тонн, а экспорт – 294 562,2 тонны. В стоимостном выражении в 2018 г. импорт составлял 30 311,2 млн. руб., а экспорт достигал 25 592 млн. руб. Эти данные учитывают поставки стан ЕАЭС.

Согласно данным некоторых экспертов, объем рынка чистящих и моющих средств, а также средств для стирки продолжит расти в период с 2019 по 2022 гг. (при прочих равных условиях).

Источник

Россияне стали покупать меньше стирального порошка

Порошок уходит

Почему бытовая химия продается со скидками

Источник

Рынок бытовой химии в России

Бытовая химия относится к товарам первой необходимости, поэтому данный рынок страдает от общеэкономического спада и снижения реальных доходов населения в меньшей степени, чем большинство других отраслей. Так, кризисные явления в российской экономике, начавшиеся в 2014 г, не оказали существенного влияния на рынок бытовой химии. Россияне во время кризиса продолжают покупать бытовую химию, отказавшись только от дорогих и узкоспециализированных средств.

В 2015-2019 гг продажи бытовой химии в России увеличились на 15%: с 2 755 до 3 170,4 тыс т.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА:

Более узкая специализация рынка. Сегодня большая часть бытовой химии производится для ухода за конкретными видами материалов и вещей либо имеет универсальный состав. Производители предлагают нишевые товары для удовлетворения потребностей всех (даже самых небольших) категорий покупателей.
Значительная доля продаж бытовой химии по акционным ценам (со скидкой от полной розничной цены). В последние годы производители активно продвигали свой ассортимент в стремлении выработать привычку покупателей к определенным брендам. В результате потребители приобретают товары разных брендов, но по сниженным ценам в период акций.
Тренд на «эко»-продукцию. Компаниям приходится задумываться, каким образом производить товары, которые, с одной стороны, сохраняли бы потребительские свойства, а с другой – соответствовали пожеланиям потребителей по «экологичности».
Появление и развитие частных марок торговых сетей. По оценкам экспертов, в настоящее время на собственных марках некоторые ритейлеры зарабатывают больше, чем на брендированных товарах.
Использование новых современных форм продуктов – гелей и капсул, которые являются более компактными, концентрированными и удобными в использования по сравнению с традиционные моющими средствами. Данные формы продуктов уже широко используют потребители в Европе.
Рост онлайн-продаж. Основными потребителями этого канала продаж являются молодые мамы и работающие молодые жители больших городов. Покупки в онлайн-магазинах делаются реже, но более крупными партиями – большие упаковки или много маленьких упаковок сразу.

Рынок бытовой химии в России характеризуется относительно небольшой долей продукции, произведенной за рубежом. В 2015-2019 гг средняя доля импортной продукции в продажах составила порядка 8%. Одной из причин столь невысокой доли импорта является то, что ведущие мировые производители данной продукции усиливают непосредственное присутствие на российском рынке, создавая собственные предприятия внутри страны. Так, международная компания Henkel, производящая бытовую химию под ТМ Bref, Losk, Persil, Pril, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Дени», «Ласка», имеет 10 заводов в различных регионах России. Другая крупная международная компания – Procter & Gamble, выпускающая бытовую химию под брендами Ace, Ariel, Comet, Dreft, Fairy, Lenor, Tide, «Миф», владеет 2 российскими заводами, расположенными в Новомосковске и Санкт-Петербурге. Компания Reckitt Benckiser (ТМ Dosia, Vanish, Calgon, Calgonit, Tiret, Harpic, Cillit и др.) имеет завод по производству бытовой химии в г. Клин Московской области. Кроме того, химическая отрасль является одним из приоритетных секторов экономики России, что обеспечивает наличие средств господдержки предприятий-производителей – субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это ведет к развитию производства бытовой химии внутри страны.

Если рассматривать структуру продаж бытовой химии по видам продукции, то наибольшая доля рынка придется на средства для сантехники и кухни: в 2015-2019 гг она выросла с 22,4% до 23,8%. Второй по популярности вид бытовой химии – стиральные порошки. Их доля в структуре продаж составляла в среднем 23% в 2015-2019 гг. На третьем месте по доле рынка находятся средства для мытья посуды. Их доля в структуре продаж в 2015-2019 гг составляла в среднем 21,3%.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г продажи бытовой химии в России вырастут на 8,7%. Рост продаж будет обусловлен увеличением спроса населения на моющие и дезинфицирующие средства во время эпидемии коронавируса. При этом наибольший всплеск спроса наблюдается в марте и апреле 2020 г, далее потребители будут постепенно расходовать закупленные запасы бытовой химии и вновь снизят ежемесячные закупки. Новые санитарные рекомендации Роспотребнадзора для организаций не приведут к резкому росту рынка, так как значительная часть предприятий в течение нескольких месяцев будет закрыта из-за карантинных ограничений и не будет закупать бытовую химию для своих нужд.

В 2021 и 2022 гг объем рынка бытовой химии будет снижаться и в 2022 г вернется к уровню 2019 г. Далее показатель стабилизируется на достигнутом уровне. Даже на фоне экономического кризиса и снижения численности населения страны натуральный объем продаж не опустится ниже уровня 2018-2019 гг. Эпидемия сформирует у россиян привычку к частой и тщательной уборке и дезинфекции. А новые, более серьезные санитарные требования для предприятий продолжат действовать и после снятия карантинных ограничений для предупреждения новых волн коронавируса и других инфекций. Коронавирус установит новую гигиеническую норму как для населения, так и для организаций.

Источник